| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Moacyr Franco - A Sombra Do Teu Sorriso (The Shadow of Your Smile) | 256 | 03:01 |
| 2 | Moacyr Franco - Balada Das Mãos | 320 | 03:19 |
| 3 | Moacyr Franco - Calmo Setembro (Sweet September) | 192 | 02:52 |
| 4 | Moacyr Franco - Cancao De Quem Segue Sozinho | 320 | 03:18 |
| 5 | Moacyr Franco - Cancao Do Fim (Make Haste My Love) | 192 | 02:10 |
| 6 | Moacyr Franco - Do Sublime Que Tu Es | 320 | 02:36 |
| 7 | Moacyr Franco - Israel (Israel) | 256 | 02:45 |
| 8 | Moacyr Franco - Mau, Mau | 160 | 04:15 |
| 9 | Moacyr Franco - Me Da Um Dinheiro Ai | 320 | 02:38 |
| 10 | Moacyr Franco - Mundo Maluco | 320 | 02:09 |
| 11 | Moacyr Franco - Nenhum De Voces (Nessuno Di Voi) | 320 | 02:52 |
| 12 | Moacyr Franco - Ninguém Chora Por Mim | 320 | 04:14 |
| 13 | Moacyr Franco - Nosso Amor | 320 | 03:01 |
| 14 | Moacyr Franco - Pele Agradece | 320 | 04:38 |
| 15 | Moacyr Franco - Poema De Ternura (Non Ho L' Eta Per Amarti) | 320 | 03:32 |
| 16 | Moacyr Franco - Quando Eu Parti | 320 | 03:13 |
| 17 | Moacyr Franco - Zingara | 192 | 03:00 |