| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Waldir Silva - Apanhei-Te Cavaquinho | 160 | 02:45 |
| 2 | Waldir Silva - Aurora | 256 | 03:45 |
| 3 | Waldir Silva - Bambino | 160 | 02:40 |
| 4 | Waldir Silva - Blue Christmas | 160 | 03:24 |
| 5 | Waldir Silva - Boas Festas | 192 | 02:55 |
| 6 | Waldir Silva - Branca | 192 | 02:45 |
| 7 | Waldir Silva - Brejeiro | 192 | 03:40 |
| 8 | Waldir Silva - El Condor Pasa | 256 | 03:27 |
| 9 | Waldir Silva - Estão Voltando As Flores | 320 | 03:04 |
| 10 | Waldir Silva - Famoso | 320 | 03:22 |
| 11 | Waldir Silva - Jingle Bells | 256 | 02:24 |
| 12 | Waldir Silva - Manhã de Carnaval | 192 | 02:48 |
| 13 | Waldir Silva - Morrer Sem Ter Amado | 320 | 03:28 |
| 14 | Waldir Silva - Natal Das Crianças | 256 | 03:05 |
| 15 | Waldir Silva - Pout Pourri: Aquarela Brasileira / Peguei um Ita No Norte / Vassourinhas / Na Baixa do Sapateiro / Cidade Maravilhosa / São Paulo Quatrocentão / Prenda Minha / Oh Minas Gerais | 320 | 04:30 |
| 16 | Waldir Silva - Pout-Pourri: Saudades de Matão / Beijinho Doce | 192 | 02:47 |
| 17 | Waldir Silva - Quebradinha | 320 | 04:32 |
| 18 | Waldir Silva - White Christmas | 320 | 02:57 |